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2008-3-1 00:00
2月28日晚間,內地最大的女裝鞋零售商百麗國際(1880。HK)發布公告,宣布以每股現金6港元的代價,向另一家香港上市的鞋企美麗寶(1179。HK)提出全面收購及私有化建議,而整項收購涉及金額最高將達到16.72億港元。
2月25日,百麗國際及美麗寶已雙雙停牌,均指有股價敏感消息將公布。當時就有來自香港市場的消息指出,百麗看中了美麗寶旗下多個知牌,擬計劃全面收購美麗寶。而有媒體引述消息稱,該收購作價涉及15億港元,較美麗寶停牌前價格高出約10%。
根據最新公告,美麗寶股份每股作價6港元,較停牌前市價5.21港元溢價15.16%。另外,兩項行使價分別為2.875港元及5.896港元的期權,每份收購價分別為3.125港元及0.104港元。涉及總代價介乎15.74億港元至16.72億港元,百麗國際將以內部資源支付。
分析人士指出,該收購價相當于美麗寶去年市盈率的15倍,價格合理。
資料顯示,美麗寶于1996年在香港聯交所上市,主要從事鞋品零售、批發和生產。旗下品牌包括Mirabell(美麗寶)、Joy&Peace(真美詩)、Fiorucci(芙蓉天使)、Innet(意樂)等。目前,美麗寶擁有逾460家銷售點,其中100多家在香港,340家在內地。
事實上,百麗與美麗寶淵源頗深,百麗創辦人兼主席鄧耀,是美麗寶主席鄧偉林的堂兄,百麗旗下不少品牌包括Teenmix、Staccato及Joy&Peace均是由美麗寶轉售。
1996年美麗寶上市之初,鄧耀不僅僅是股東之一,還曾擔任副主席。而在百麗國際引入財務投資者之前,美麗寶控制的Best Quality持有百麗國際的全部股份。正是因為美麗寶和百麗割不斷的血緣關系,使得百麗在上市過程中數次受挫。在百麗去年5月上市后,其股權才被攤薄至約4.4%。百麗上市后不久,Best Quality及美麗寶就向股東悉數派盡手上所持有超過30億元的百麗股份。
據公告稱,持有美麗寶62.87%權益的大股東兼主席鄧偉林及關聯人士已承諾接納收購,涉及總代價9.90億港元。同時,百麗表示將召開股東大會,尋求股東同意,若同意收購美麗寶股份超過90%,美麗寶將會被私有化。
自去年成功登陸香港聯交所以來,憑借在資本市場獲得的巨額融資,百麗開始大啟收購兼并的步伐。去年10月底,百麗先行拿下妙麗品牌,此舉被業內看作在收購業務上的試水之筆。接著,去年11月14日,百麗宣布出資16億元收購國內知名鞋企森達集團旗下鞋類資產和品牌。幾天后,百麗再次宣布收購上海永旭全部權益,代價5.63億元。
通過前幾次并購,百麗不僅加大了在國內鞋業的布局,同時也成為國內男鞋翹楚。
此次再度大手筆收購美麗寶,有行業分析員認為,以百麗自身在內地已有約6000個銷售點來說,再多加數百個零售點,已不是集團的主要考慮。而美麗寶的品牌才是百麗最看重的方面。百麗早有意在今年把鞋類產品的品牌數目,由現時的8個增加至14個,豐富整個組合。
當前閱讀:兩兄弟的交易:百麗16億全購美麗寶
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