運動品牌李寧欲借可換股證券籌集資金

分享到： | | | | 2013-2-22 14:50

昨日下午，李寧在港交所發布公告稱，公司在昨日舉行的股東特別大會上通過早前公布的供股方案，獲95.49%票數支持，這就意味著李寧可憑借發行可換股證券為公司的渠道復興計劃籌集資金。截至昨日收盤，李寧港股收報4.54港元，下跌3.81％。

      1月份公布，擬公開發售，基準為每兩股獲發1份無息可換股證券，本金額18.478億～18.686億港元的可換股證券，集資凈額18.062億～18.269億港元，將為整體實施變革計劃提供資金、優化集團資本結構及提供一般營運資金。每持2股可獲發1份可換股證券，初步兌換價即證券本金額3.5港元，較上月24日停牌前報價6.21港元折讓43.64%。

      記者了解到，雖然這次的供股并不需要得到股東批準，但由于發行可換股證券涉及增發新股數目，公司需要就更改去年股東大會上通過的一般授權進行投票。李寧目前三大股東：非凡中國、TPG及GIC以及相關人士合共持有35.67%股權，余下64.33%獨立股東。

      事實上，有基金股東對李寧“供股”行為表示不滿。據港交所數據顯示，美資基金Dodge & Cox于2月8日，以每股平均4.677元，減持385.35萬股，持股量由6.21%降至5.85%。另一大戶富達基金早于供股宣布后，分別在1月25日及1月30日分別減持1259.7萬股及251.5萬股，持股量由6.63%降至4.84%，由于低過5%披露水平，故未能確定富達最新持股量。

      企業副主席金珍君補充，目前清理庫存方面繼續按計劃進行，目標是今年初至6月將庫存降至銷售的5~6倍。他又相信，供股獲股東支持，融資料沒問題，亦是早前考慮計劃中對股東最佳的方式。

      早前李寧宣布的可換股證券發行即變相供股計劃，有股東不滿今次供股安排，認為對股東不利，但亦有出席的股東支持和尊重這個方案，認為公司確需資金。

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